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投资少烦恼
美国国防部突然爆出大动作。
据最新消息，美国国防部正寻求采购价值高达10亿美元的关键矿产。这标志着，特朗普政府强化关键矿产供应链开始加速。
值得一提的是，拟采购的部分金属此前并未纳入储备清单。
有分析人士指出，市场参与者对美国国防部在多个金属上的采购量感到震惊，这些数量在拟定的五年内几乎无法实现，因为在多数情况下，美国国防部计划收购的吨位超过了美国的年产量和进口量。
美国国防部大动作
当地时间10月12日，英国《金融时报》报道，美国国防部正寻求采购价值高达10亿美元的关键矿产，作为一场全球范围囤积行动的一部分，这也导致相关公司股价近期大幅波动。
报道称，这项计划由下属国防后勤局（DLA）主导，在近期陆续公开的文件中已有所披露，显示出特朗普政府正加快步伐，扩大国家战略储备。
一位前美国国防部官员表示：“美国国防部如今对战略储备的关注度极高。他们显然在扩大采购范围，并在系统性地寻找新的矿石来源，以满足防务产品的需求。”
另一位官员补充称，10亿美元的采购规模“将明显快于以往任何一轮储备行动”。
报道指出，对于五角大楼而言，几乎所有武器系统以及雷达、导弹探测系统等高科技设备都离不开这些关键矿产。近期的储备行动标志着，特朗普政府强化关键矿产供应链开始加速，其中一些金属此前并未纳入储备清单。
根据DLA的采购意向，美国国防部计划购买：价值最高达5亿美元的钴、最高达2.45亿美元的锑、最高达1亿美元的钽，以及总计约4500万美元的钪。
此外，DLA还在收集更多有关稀土、钨、铋和铟的信息，以进一步扩充储备。Fastmarkets分析师Solomon Cefai指出，DLA计划收购的铋和铟“规模相当可观”。
据报道，目前DLA在美国各地的仓库中储存数十种合金、金属、稀土、矿石及贵金属。截至2023年，其储备资产估值约13亿美元。这些储备材料仅能在美国总统宣布战争状态或被国防部采购与维持事务副部长认定为国家防务所需时才可动用。
今年9月，美国锑业公司从DLA获得一份为期五年的独家合同，旨在建立足以支撑国家紧急动员的储备量，同时帮助该公司在“波动剧烈”的行业中维持生产。
USAC首席执行官Gary Evans表示，公司从加拿大、墨西哥、澳大利亚、乍得、玻利维亚和秘鲁采购矿石进行加工。DLA计划收购约3000吨锑金属，相当于2024年美国锑总消费量的八分之一。
今年8月，美国国防部宣布对美国稀土生产企业MP Materials投资4亿美元。美国国防部还宣布加码提供1.5亿美元贷款，承诺收购MP Materials生产的所有稀土磁铁，并制定了钕、镨的10年价格下限。
什么信号？
一位行业高管指出，上述计划显示美国政府已经意识到这些材料的重要性，并希望支持现有的国内生产能力。他补充称：“对美国政府而言，囤积关键矿产仍处在非常早期的阶段，但关注度正迅速上升。”
Argus Media分析师Cristina Belda表示，市场参与者对DLA在多个金属上的采购量感到震惊，许多人认为这些数量在拟定的五年内几乎无法实现，因为在多数情况下，DLA计划收购的吨位超过了美国的年产量和进口量。
据悉，特朗普政府的“大而美”法案中包含75亿美元关键矿产资金，其中20亿美元用于强化国家防务战略储备，50亿美元用于国防部对关键矿产供应链的投资，5亿美元用于建立五角大楼的信贷计划，以刺激相关投资。
在此之前，有消息称，美国就设立一只50亿美元的采矿投资基金展开谈判。若该基金落地，将成为美国政府为增加关键矿产供应而参与交易撮合的最重要举措。
据知情人士透露，美国国际开发金融公司（US International Development Finance Corp．）此前与总部位于纽约的投资公司猎户座资源伙伴（Orion Resource Partners）洽谈，拟成立一家合资企业来运营该基金。
有分析指出，如果美国国际开发金融公司与猎户座资源伙伴的合资基金最终敲定，将为美国政府直接参与大规模矿产交易提供一条新途径。
另据新华社报道，美国总统特朗普3月20日曾表示，他已签署一项行政令，旨在提升美国国内关键矿产和稀土的生产能力。
报道称，上述行政令允许动用美国《国防生产法》，为提升国内关键矿产产能提供资金、贷款和其他投资支持。行政令要求联邦机构列出清单，梳理能迅速获批的美国矿山，以及哪些联邦土地、包括国防部管辖下的土地能用于矿产处理。
受此影响，美国稀土和关键矿产股股价持续走高，其中，稀土生产商USA Rare Earth股价今年迄今涨超180%，MP Materials暴涨逾400%，Energy Fuels涨近300%。
来源：券商中国
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校对：杨立林
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